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Liefer- und Terminblick

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Aus Portal-Daten erzeugt

Grenzen

  • Keine echten Kundendaten
  • Keine automatische Preislogik
  • Keine WhatsApp-Freigabe
  • Keine Upload-Verarbeitung im Website-MVP

Anfragen prüfen

Kunden und Ansprechpartner

Kundenkarte anlegen

Stammdaten nur öffnen, wenn ein neuer Kunde erfasst wird.

Neuer Kunde
Stammdaten Firma, Kontakt und Hauptadresse.
Referenzen Mehrfachwerte zeilenweise oder komma-getrennt.
Rechnungsdaten Für Angebot, Rechnung und Nachpflege.
Konditionen Dauerhafte Kundenvorgaben ohne automatische Preislogik.
Telefonie / Placetel Provider-Zuordnung direkt am Kundenstamm.
Lieferdaten Nur bei abweichender Lieferadresse.
Interne Notiz Nur intern.

Kundenbestand

Suchen, priorisieren und direkt weiterarbeiten.

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Anrufdatensatz anlegen

Rückruf-Queue

Mehrfachauswahl erzeugt nur Vorgaben. Der Rückrufstart erfolgt direkt am Datensatz.

Rückrufvorgabe speichern

Telefonbuch

Schreibzentrale

SMS, E-Mail, Brief und Telefonnotiz

Ausgang und Notizen

Artikel und Preislisten

Verkaufbare Artikel, Standardpreis und Preislistenhinweis werden getrennt vom Materialstamm gepflegt.

Keine automatische Preislogik

Artikelstamm

Aktiver Ist-Stand für Angebotsvorlagen, Preislistenhinweise und manuelle Vertriebsvorbereitung.

0 Artikel

Rechenhilfe

Nur Menge x Einzelpreis - Rabatt in % + Steuer

Rechnung, Lieferschein, Gutschrift, Storno

serverseitig erzeugt

Nach Fertigmeldung wird nur vorbereitet. Rechnung/Lieferschein entstehen erst nach Prüfung von Kunde, Lieferadresse, Kostenträger/Auftragsnummer, Positionen und Belegart.

Angebotsliste

PDF und Dokumente

serverseitig erzeugt

Digitale Angebotsannahme

Öffnen ist nicht annehmen

Aufträge

aus Annahmen erzeugt

Zahlung erfassen

wirkt direkt auf offene Posten

Offene Posten

Rechnungen und Gutschriften

Zahlungseingänge

Rechnungsübersicht

Rechnungen, Status, Versand und PDF

Offene Rechnungsposten

Produktionsstand

Fertigung steuern, Belege vorbereiten

Material und Inventur

Lagerartikel, Meldebestand und Einkaufspreis werden direkt im Portal geführt.

Nur Lager- und Verbrauchsmaterial

Materialbestand

Aktiver Ist-Stand mit Bestand, Meldewert und Einkauf.

0 Materialien

Schreibzentrale

system@schilder-dienst.de
Postfach wird geladen.
Nachrichten

Sender-Profil

Absendername, Domain, Reply-To und Standardroute bearbeiten.

Versandroute

Technische Versandroute für SMTP und den späteren Versandkern bearbeiten.

Segment

Zielgruppe anhand des Kundenstamms, der Kategorie oder fester Kunden-IDs pflegen.

Vorlage

Betreff, HTML-Text, Plain-Text und Platzhalter wie {display_name}, {company_name}, {cta_url} und {unsubscribe_url}.

Kampagne

Kampagnenkopf, Segment, Vorlage, Versandroute und CTA für den manuellen Versand pflegen.

Newsletter versenden

Testlauf oder manueller Echtversand für die ausgewählte Kampagne.

Systemstatistik

Google Analytics, Placetel und Unternehmenskennzahlen in einer geordneten Leitstandsicht.

Basisinformationen

für die geschäftliche Basisdarstellung

Technische Domains und interne Pfade werden systemseitig gepflegt und sind aus den Basisinformationen entfernt. Vertrauenswürdige Domains entschärfen nur weiche Prüfsignale. Blockierte Domains und Begriffe stoppen die Anfrage serverseitig vor dem operativen Bestand.

Öffnungszeiten

Ein gemeinsamer Datenstand für Website, Portal-Uhr und Google Business
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Pro Tag können ein oder zwei Zeitfenster gepflegt werden, zum Beispiel 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr. Speichern aktualisiert nur Portal, Website und Uhr. Google Business wird erst über den separaten Button beschrieben.

Versand / SMTP

für Website- und Portal-Mails

Diese Konfiguration steuert ausschließlich ausgehende Website- und Portal-Mails. Die Schreibzentrale mit Inbox, Ordnern und Postfachansicht bleibt davon getrennt. Newsletter-Senderprofile und Versandrouten bleiben ebenfalls separat. Ein leeres Passwortfeld überschreibt kein bereits gespeichertes Secret.

Schreibzentrale und IMAP

Postfach, Ordner und Zugang für die Eingangs-Mailbox

Diese Konfiguration beschreibt das überwachte Eingangs-Postfach der Schreibzentrale. Die eigentliche Inbox-Ansicht, Ordnerdarstellung und Zuordnung im Portal bleiben ein eigener Funktionsbereich. Ein leeres Passwortfeld überschreibt kein bereits gespeichertes Secret.

Briefe und Briefkopf

Korrespondenz-PDF und optionaler Versand über die IO Factory Online Poststelle

Aktuell ist kein gespeicherter Bearer-Token / API-Key hinterlegt.

Die Online Poststelle arbeitet für Briefe mit dem Send-Endpunkt `/api/v2/letter/send`. Laut Provider-Doku werden entweder Basic Auth oder ein Bearer-Access-Token verwendet. Wenn IO Factory einen direkten Token bzw. API-Key bereitstellt, werden Benutzername und Passwort im Bearer-Pfad nicht benötigt. Leere Secret-Felder überschreiben keine vorhandenen Zugangsdaten.

Google-Integrationen

Maps & Places, Google Business und Google Gemini getrennt

Standortdaten und Kartenabfrage

Place ID und Maps-Query für Standortdarstellung

OAuth, Profilabgleich und Ereignishinweise

Kontoverbindung, Profilsync und spätere Ereignisflüsse

Account- und Location-Ressourcen können direkt gepflegt werden, wenn die automatische Google-Account-Ermittlung durch Provider-Quota oder Projektkonfiguration blockiert ist.

Property und Suchsicht

Vorbereitung für Search- und SEO-Daten im Portal

GA4, Website-Tracking und Reports

Consent-basiertes Website-Tracking, Suite-Statistik und optionale GA4-Admin-Metadaten

Modelle und Arbeitskontext

Vorbereitung für KI-Workflows und spätere Automationen

Aktuell ist kein Gemini-API-Key hinterlegt.

REST API, Notify und SIP-Ziele

Webhook, HMAC, REST-Zugang und SIP-Daten klar getrennt

Betriebsdiagnose

Dieser Block zieht die vorhandenen Diagnosepfade für REST, Notify, VOIP und Sync in eine gemeinsame Live-Sicht zusammen, ohne eine echte Provider-Aktion auszulösen.

Webhook-Endpunkt und HMAC

Nur für Placetel Notify und künftige Call-Control-Routinglogik

Für Placetel Notify trägst du genau diese Endpoint-URL in der Anlage ein. Das HMAC-Secret setzt oder rotierst du hier und hinterlegst denselben Wert anschließend in Placetel. Bereits gespeicherte Secrets werden aus Sicherheitsgründen nicht erneut im Klartext angezeigt.

REST API, Telefonbuch und SMS

Nur REST-Basis, API-Key und freigegebene REST-Funktionen

Für die Placetel REST API werden hier nur API-Basis, API-Key, REST-Status, Telefonbuch-Sync und SMS gepflegt. Zusätzliche Provider-, Benutzer- oder Zielangaben gehören nicht in diesen Block.

SIP-Ziele und Nebenstellen

Nebenstelle plus SIP-Zugang; nur das Standardziel bleibt portalintern

Für echte Outbound-Calls und Rückrufstarts braucht jedes aktive VOIP-Ziel seine Nebenstelle, den SIP-Benutzernamen, das SIP-Passwort und den SIP-Server. Das Default-Ziel steuert nur die portalinterne Vorbelegung.

Meta Pixel

Meta-Pixel-ID und Skript für die zentrale Einbindung auf allen Seiten

Pixel-ID und Snippet werden zentral gespeichert und danach auf den öffentlichen Seiten ausgespielt.

Benutzer & Rechte

interne Zugänge, Rollenprofile und Rechteverwaltung

Datenbank-Verwaltung

Portal-Datenbank

Tabellen und Datenbank-Aktionen

Prüfen, Analysieren und Optimieren für ausgewählte Tabellen

Das Portal führt hier nur vorgebaute Diagnose- und Wartungsaktionen aus. Es gibt in dieser Stufe bewusst keinen freien SQL-Editor.